20210208 국내시황체크

1. 금일 KOSPI는 -0.94%, KOSDAQ은 -0.69%, KOSPI200은 -1.03%, KOSPI200 3월물은 -0.95% 하락하였다. KOSPI200 현물가는 418.95, 3월물은 418.50으로 백워데이션 시장이 지속되고 있다. KOSPI는 3,050 ~ 3,200 사이에서 횡보하는 박스권을 보여주고 있다. 

 

2. 한국 10년물 국고채 금리는 +1.05% 상승한 1.836%를 기록하였다. 이는 52주 신고점을 경신한 수치로, 채권 시장에 대한 투심이 계속 증가할 것으로 보인다. 콜금리는 -2.13% 하락한 0.46%를 기록하였다.

 

3. 금일 유가증권시장은 개인 850억 순매수, 외인 3,600억 순매도, 기관 2,800억 순매수를 기록하였다. 기관 매매동향을 뜯어보면 금투가 5,300억 순매수, 연기금이 2,200억 순매도하여 연기금의 순매도세는 오늘도 지속되는 모습을 보여주었다. 유가증권시장 내 거래대금이 점점 줄어드는 모습으로 1월 12일 31조 4천억인 것에 비해 금일은 19조 3천억을 기록하여 거의 40% 가까이 줄었다. 

 

4. 금일 코스닥시장은 개인 680억 순매수, 외인 210억 순매수, 기관 365억 순매도로 마감하였다. 기관 매매동향을 뜯어보면 금투가 177억 순매수, 연기금이 154억 순매도, 투신이 314억 순매도, 기타법인이 500억 순매도하여 금투를 제외하고 전부 순매도세를 보였다. 

 

5. 금일 선물시장은 개인 2,060억 순매수, 외인 600억 순매수, 기관 1,200억 순매도로 마감하였다. 기관 매매동향을 뜯어보면 금투가 1,300억 순매수, 투신 2,400억 순매도, 기타법인 -1,400억 순매도하였다. 선물시장의 거래대금 또한 1월 12일 57조 수준에서 금일 30억 수준으로 거의 절반 가까이 떨어졌다. 

 

6. 금일 프로그램매매 비차익거래는 유가증권시장에서 4,100억 순매도, 코스닥시장에서 100억 순매수가 발생하였다. 코스피시장에서 비차익거래는 1영업일 제외 전부 순매도세를 유지하고 있다. 그만큼 한국 코스피시장이 투자 매력이 떨어졌으며 차익 실현 매물이 계속적으로 출회될 정도로 단기간에 고평가되었다고 볼 수 있다. 

 

7. 2월 4일 기준 고객예탁금은 7,000억이 증가한 66조를 기록하였다. 주식형펀드 위탁금은 5,000억 감소하였고 채권형펀드 위탁금은 3,300억 증가하여 확실히 채권 시장에 투심이 몰리고 있는 현상이 뚜렷하다.

 

8. 금일 현대차·기아차 애플카 무산 소식에 기아차와 현대차, 그리고 그 계열사와 관련 부품사까지 줄줄이 주가가 하락하는 모습을 보였다. 기아차는 -14.98%, 현대차는 -6.21%, 현대모비스는 -8.65%, 현대위아는 -11.9%, 현대글로비스는 -9.5% 하락하였다. 금일 하락은 거의 다 나온 것 같고 미국장과 지수가 받쳐준다면 다시 기술적 상승이 나올 것으로 예상한다. 참고로 글을 적고 있는 새벽 12시 21분 미국장은 강보합을 보이고 있다.

 

9. 섹터별로 보면 피비파마, 레인보우로보틱스 등 2021년 상반기 신규상장한 회사들이 강세를 보였고 그 뒤를 창투사, 타이어, 여행, 항공/LCC 등이 이었다. 창투사가 떠오른 이유는 대성창투가 '승리호'라는 넷플릭스 영화에 투자하였는데 이것이 흥행하면서 주가도 날아올랐다. 여행사, 항공사 등 코로나19로 인해 가장 크게 타격을 입은 업종이 오늘 빛났다. 

 

10. 금일 급등한 종목을 보면 스푸트니크V의 급부상으로 인해 스푸트니크V를 위탁생산하는 한국코러스에 투자하는 이트론, 이아이디, 이화전기 등이 강세를 보였으며, 그 외 전기 이륜차 전문기업의 최대주주로 등극한 KR모터스가 초강세를 보였고, 피비파마 또한 보호예수물량이 시장에 풀리면서 오버행 이슈가 해소되어 주가가 급등하였다. 그 외엔 특별한 호재는 없었다. 

 

11. 금일 하락한 종목을 보면 대부분이 기아차-애플카 협업 무산 소식에 따른 하락이였다. 

 

12. 금일 환율은 美 옐런 재무장관과 펠로시 의장의 부양책에 대한 긍정적인 발언으로 인해 부양책 기대감이 커지면서 원달러 환율이 내려갔다. 금일 환율 상황이 받쳐줬음에도 불구하고 지수가 내려간 것은 기아차-애플카 무산 이슈가 가장 장 컸다.

 

13. 현재 코스피와 코스닥이 조정에 들어간 가장 큰 이유는 게임스탑 숏스퀴즈 사태가 아니라 근본적으로 우리나라 주식시장에 대한 투자 매력이 떨어지고 있다는 것이다. 코스피가 단기간에 타 국가에 비해 확연히 급등하였으며, 공매도 금지 연장으로 인해 외국인들의 헤지 수단이 막혀서 외인 자본이 계속 나가고 있다. 또한 코스피200 3월물 가격이 현물 가격보다 높은 백워데이션 시장이 계속 되고 있는데, 선물가격이 낮다는 것은 외인과 기관을 포함한 투자자들이 코스피200의 향후 전망에 대해 부정적으로 생각하고 있다는 것이다. 그리고 백워데이션 시장은 공매도 연장 발표 전에도 꾸준히 지속되고 있었다. 선물가격이 높은 콘탱고 시장이 와야 현물-선물 간 차익거래를 통해 주가가 상승하는데 지금은 대체적으로 백워데이션 시장이 계속 되다보니 차익거래로도 유입이 안 되고, 고평가되어있다고 생각해 비차익거래로도 유입이 안 되다보니 계속 주가가 횡보하는 것이다. 한국시장이 올라온만큼 세계시장도 어느 정도 올라와야 조정장이 끝날 것으로 보인다. 현재는 고평가되어 다른 국가 시장이나 채권에 비해 메리트가 없다고 생각하는 투자자가 많은 것 같다. 

 

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